乗り損ねたバシリスク号の代わりに、ある船をだまし取ろうとしたダ・ヴィンチたち。しかし、そこへ現れたナポリ王フェランテの息子、アルフォンソに返り討ちに遭ってしまう。唯一の頼みの綱である船を手にするため、ダ・ヴィンチは新たな発明品の開発に勤しむ。一方、教皇はメディチ家がオルシーニ枢機卿を処刑したことを理由にフィレンツェを破門。ロレンツォは町を救うため、教皇と手を結んだナポリ王のもとへ直談判に向かった。
乗り損ねたバシリスク号の代わりに、ある船をだまし取ろうとしたダ・ヴィンチたち。しかし、そこへ現れたナポリ王フェランテの息子、アルフォンソに返り討ちに遭ってしまう。唯一の頼みの綱である船を手にするため、ダ・ヴィンチは新たな発明品の開発に勤しむ。一方、教皇はメディチ家がオルシーニ枢機卿を処刑したことを理由にフィレンツェを破門。ロレンツォは町を救うため、教皇と手を結んだナポリ王のもとへ直談判に向かった。